Es pregunta com gestionar el seu propi patrimoni familiar? Li ofereixo conèixer l'inici de l'PLA de GESTIÓ PATRIMONIAL.

Quina utilitat té? En primer lloc, conscienciar de la importància de la decisió. En segon lloc, donar-li idees, i tercer, donar-li eines.

Continguts de el Pla

Després d'una introducció basada en unes reflexions del conegut autor Lucas, Stuart E. en la seva obra Gestió de Patrimonis: Claus per rendibilitzar, protegir, gaudir i compartir el patrimoni familiar es tocaran temes com el lideratge, com convertir-se en un estrateg patrimonial i la transmissió de la riquesa.

Preguntes sobre Gestió Patrimonial

Seguidament es planteja un test per avaluar la seva gestió:

  1. Creu que la qüestió de la gestió patrimonial el supera? En cas afirmatiu, per què?
  2. Ha reflexionat i analitzat abans de contractar als seus assessors per a la gestió de l'patrimoni?
  3. Té algun interès personal a administrar les seves finances vostè mateix?
  4. Qui és l'estrateg patrimonial natural de la seva família?
  5. ¿Es comunica bé la seva família sobre assumptes de diners?
  6. ¿La seva família té clar com planificar la gestió de l'patrimoni?
  7. Han dedicat temps a aquesta planificació?
  8. Ha contractat alguna vegada a algú perquè administri els seus actius?
  9.  Sap valorar els mèrits i experiència dels possibles assessors?
  10. Coneix els avantatges de el Marc de Gestió Patrimonial Estratègica com a eina?

Principis de la Gestió Patrimonial

També trobareu en el document adjunt els vuit principis més importants relacionats amb la Gestió Patrimonial, que són:

  1. Encarregui d'això el més aviat que pugui.
  2. Una interessos familiars i de negoci a l'fixar els objectius de creació de riquesa.
  3. Fomenti la cultura de la responsabilitat.
  4. Feu servir com a tots els recursos de la seva família.
  5. Delegui, confiï i respecti la independència dels altres membres.
  6. És interessant diversificar però amb planificació i enfocament.
  7. Desenvolupi plans i estratègies senzilles
  8. Fomenti als futurs líders familiars adequats per a la gestió de l'patrimoni.

Finalment es fa especial èmfasi en el concepte de mitigar el risc.

En Bosch-Bages, el teu Notaria de Barcelona pots sol·licitar aquest servei.