想知道如何管理自己的 熟悉的遗产？ 我让您知道资产管理计划的开始。

它有多有用？ 首先，提高对决策重要性的认识。 第二，给您想法，第三，给您工具。

计划内容

在根据知名作者的一些反映进行介绍之后 卢卡斯（Stuart E.）在他的《财富管理》一书中：将讨论使家庭财富盈利，保护，享受和分享诸如领导力，如何成为财富战略家以及如何转移财富等主题的关键。

有关财富管理的问题

接下来，提出了一个测试以评估其管理：

  1. 您认为财富管理的问题超出了您的范围吗？ 如果是，为什么？
  2. 在雇用您的财富管理顾问之前，您是否曾考虑和分析过？
  3. 您对自己管理财务有既得利益吗？
  4. 谁是您家庭的自然财富策略师？
  5. 您的家人在金钱问题上沟通良好吗？
  6. 您的家人是否清楚如何计划财富管理？
  7. 您是否在此计划上花费了时间？
  8. 您是否曾经雇用某人来管理您的资产？
  9.  您知道如何评估潜在顾问的功绩和经验吗？
  10. 您是否知道战略财富管理框架作为工具的优势？

财富管理原理

您还将在所附文档中找到与财富管理相关的八项最重要的原则，分别是：

  1. 请尽快处理。
  2. 设定财富增长目标时的家庭和企业利益。
  3. 弘扬责任文化。
  4. 依靠家人的所有资源。
  5. 代表，信任和尊重其他成员的独立性。
  6. 进行多元化但有计划和有重点是很有趣的。
  7. 制定简单的计划和策略
  8. 鼓励未来的家庭领导者适合进行财富管理。

最后，特别强调减轻风险的概念。

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