Querendo saber como gerenciar o seu próprio Patrimônio familiar? Ofereço a você que conheça o início do PLANO DE GESTÃO DE ATIVOS.

Quão útil é isso? Primeiro, aumente a conscientização sobre a importância da decisão. Em segundo lugar, dê-lhe ideias e, terceiro, dê-lhe ferramentas.

Conteúdo do Plano

Após uma introdução baseada em algumas reflexões do conhecido autor Lucas, Stuart E. em seu trabalho Management of Wealth: Serão discutidos segredos para tornar a riqueza da família lucrativa, protegendo, desfrutando e compartilhando tópicos como liderança, como se tornar um estrategista de riqueza e a transmissão de riqueza.

Perguntas sobre gestão de patrimônio

A seguir, é proposto um teste para avaliar sua gestão:

  1. Você acha que a questão da gestão de patrimônio está além de você? Se sim, por quê?
  2. Você já pensou e analisou antes de contratar seus consultores de gestão de patrimônio?
  3. Você tem interesse em administrar suas finanças sozinho?
  4. Quem é o estrategista de riqueza natural da sua família?
  5. Sua família se comunica bem sobre questões financeiras?
  6. Sua família sabe como planejar a gestão de patrimônio?
  7. Você gastou algum tempo neste planejamento?
  8. Você já contratou alguém para gerenciar seus ativos?
  9.  Você sabe como avaliar os méritos e a experiência de potenciais conselheiros?
  10. Você conhece as vantagens do Strategic Wealth Management Framework como uma ferramenta?

Princípios de gestão de patrimônio

Você também encontrará no documento anexo os oito princípios mais importantes relacionados à Gestão de Patrimônios, que são:

  1. Cuide disso o mais rápido possível.
  2. Uma família e interesses comerciais ao definir metas de construção de riqueza.
  3. Promova uma cultura de responsabilidade.
  4. Conte com todos os recursos de sua família.
  5. Delegar, confiar e respeitar a independência dos demais membros.
  6. É interessante diversificar, mas com planejamento e foco.
  7. Desenvolva planos e estratégias simples
  8. Incentive futuros líderes familiares adequados para a gestão de fortunas.

Finalmente, ênfase especial é colocada no conceito de mitigação de risco.

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