Querendo saber como gerenciar o seu próprio Patrimônio familiar? Ofereço a você que conheça o início do PLANO DE GESTÃO DE ATIVOS.
Quão útil é isso? Primeiro, aumente a conscientização sobre a importância da decisão. Em segundo lugar, dê-lhe ideias e, terceiro, dê-lhe ferramentas.
Conteúdo do Plano
Após uma introdução baseada em algumas reflexões do conhecido autor Lucas, Stuart E. em seu trabalho Management of Wealth: Serão discutidos segredos para tornar a riqueza da família lucrativa, protegendo, desfrutando e compartilhando tópicos como liderança, como se tornar um estrategista de riqueza e a transmissão de riqueza.
Perguntas sobre gestão de patrimônio
A seguir, é proposto um teste para avaliar sua gestão:
- Você acha que a questão da gestão de patrimônio está além de você? Se sim, por quê?
- Você já pensou e analisou antes de contratar seus consultores de gestão de patrimônio?
- Você tem interesse em administrar suas finanças sozinho?
- Quem é o estrategista de riqueza natural da sua família?
- Sua família se comunica bem sobre questões financeiras?
- Sua família sabe como planejar a gestão de patrimônio?
- Você gastou algum tempo neste planejamento?
- Você já contratou alguém para gerenciar seus ativos?
- Você sabe como avaliar os méritos e a experiência de potenciais conselheiros?
- Você conhece as vantagens do Strategic Wealth Management Framework como uma ferramenta?
Princípios de gestão de patrimônio
Você também encontrará no documento anexo os oito princípios mais importantes relacionados à Gestão de Patrimônios, que são:
- Cuide disso o mais rápido possível.
- Uma família e interesses comerciais ao definir metas de construção de riqueza.
- Promova uma cultura de responsabilidade.
- Conte com todos os recursos de sua família.
- Delegar, confiar e respeitar a independência dos demais membros.
- É interessante diversificar, mas com planejamento e foco.
- Desenvolva planos e estratégias simples
- Incentive futuros líderes familiares adequados para a gestão de fortunas.
Finalmente, ênfase especial é colocada no conceito de mitigação de risco.
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