Vraagt ​​u zich af hoe u uw eigen kunt beheren Bekend patrimonium​ Ik bied je aan om het begin van het ASSET MANAGEMENT PLAN te leren kennen.

Hoe nuttig is het? Maak allereerst bewust van het belang van de beslissing. Ten tweede, geef je ideeën, en ten derde, geef je tools.

Inhoud van het plan

Na een inleiding op basis van enkele reflecties van de bekende auteur Lucas, Stuart E. in zijn werk Management of Wealth: Sleutels om het familievermogen winstgevend te maken, onderwerpen te beschermen, te genieten en te delen zoals leiderschap, hoe u een vermogensstrateeg kunt worden en de overdracht van rijkdom zullen worden besproken.

Vragen over vermogensbeheer

Vervolgens wordt een test voorgesteld om het beheer ervan te evalueren:

  1. Denk je dat de kwestie van vermogensbeheer je te boven gaat? Zo ja, waarom?
  2. Heeft u nagedacht en geanalyseerd voordat u uw vermogensbeheeradviseurs inhuurt?
  3. Heeft u een gevestigd belang bij het zelf beheren van uw financiën?
  4. Wie is de strateeg voor natuurlijke rijkdom van uw gezin?
  5. Communiceert uw gezin goed over geldzaken?
  6. Weet uw gezin hoe ze vermogensbeheer moeten plannen?
  7. Heb je tijd aan deze planning besteed?
  8. Heeft u ooit iemand ingehuurd om uw vermogen te beheren?
  9.  Weet u hoe u de verdiensten en ervaring van potentiële adviseurs kunt beoordelen?
  10. Kent u de voordelen van het Strategic Wealth Management Framework als tool?

Principes van vermogensbeheer

In het bijgevoegde document vindt u ook de acht belangrijkste principes met betrekking tot vermogensbeheer, namelijk:

  1. Zorg er zo snel mogelijk voor.
  2. Een familie- en bedrijfsbelang bij het stellen van doelen voor vermogensopbouw.
  3. Bevorder een cultuur van verantwoordelijkheid.
  4. Leun op alle middelen van uw gezin.
  5. Delegeer, vertrouw en respecteer de onafhankelijkheid van de andere leden.
  6. Het is interessant om te diversifiëren, maar met planning en focus.
  7. Ontwikkel eenvoudige plannen en strategieën
  8. Moedig toekomstige gezinsleiders aan die geschikt zijn voor vermogensbeheer.

Ten slotte wordt speciale nadruk gelegd op het concept van risicobeperking.

Bij Bosch-Bages bent u Notaris van Barcelona kan deze dienst aanvragen.