Ich frage mich, wie ich meine eigenen verwalten soll Vertrautes Erbe? Ich biete Ihnen an, den Beginn des ASSET MANAGEMENT PLAN zu kennen.

Wie nützlich ist es? Machen Sie zunächst auf die Bedeutung der Entscheidung aufmerksam. Zweitens geben Sie Ideen und drittens geben Sie Werkzeuge.

Inhalt des Plans

Nach einer Einführung basierend auf einigen Überlegungen des bekannten Autors Lucas, Stuart E. in seiner Arbeit Management of Wealth: Es wird diskutiert, wie das Familienvermögen rentabel gemacht, Themen wie Führung geschützt, genossen und geteilt werden können, wie man ein Vermögensstratege wird und wie man Wohlstand weitergibt.

Fragen zur Vermögensverwaltung

Als nächstes wird ein Test vorgeschlagen, um das Management zu bewerten:

  1. Denken Sie, dass das Thema Vermögensverwaltung über Sie hinausgeht? Wenn ja, warum?
  2. Haben Sie vor der Einstellung Ihrer Vermögensverwaltungsberater nachgedacht und analysiert?
  3. Haben Sie ein begründetes Interesse daran, Ihre Finanzen selbst zu verwalten?
  4. Wer ist der Stratege für natürlichen Wohlstand Ihrer Familie?
  5. Kommuniziert Ihre Familie gut über Geldangelegenheiten?
  6. Ist Ihrer Familie klar, wie Sie die Vermögensverwaltung planen sollen?
  7. Haben Sie Zeit mit dieser Planung verbracht?
  8. Haben Sie jemals jemanden eingestellt, der Ihr Vermögen verwaltet?
  9.  Wissen Sie, wie Sie die Verdienste und Erfahrungen potenzieller Berater beurteilen können?
  10. Kennen Sie die Vorteile des Strategic Wealth Management Framework als Tool?

Grundsätze der Vermögensverwaltung

Im beigefügten Dokument finden Sie auch die acht wichtigsten Grundsätze im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung:

  1. Kümmere dich so schnell wie möglich darum.
  2. Familien- und Geschäftsinteressen bei der Festlegung von Zielen zur Vermögensbildung.
  3. Förderung einer Kultur der Verantwortung.
  4. Verlassen Sie sich auf alle Ressourcen Ihrer Familie.
  5. Delegieren, vertrauen und respektieren Sie die Unabhängigkeit der anderen Mitglieder.
  6. Es ist interessant zu diversifizieren, aber mit Planung und Fokus.
  7. Entwickeln Sie einfache Pläne und Strategien
  8. Ermutigen Sie zukünftige Familienoberhäupter, die für die Vermögensverwaltung geeignet sind.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt schließlich auf dem Konzept der Risikominderung.

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