¿Se pregunta cómo gestionar su propio patrimonio familiar?  Le ofrezco conocer el inicio del PLAN de GESTIÓN PATRIMONIAL.

¿Qué utilidad tiene? En primer lugar, concienciar de la importancia de la decisión. En segundo lugar, darle ideas, y tercero, darle herramientas.

Contenidos del Plan

Tras una introducción basada en unas reflexiones del conocido autor Lucas, Stuart E. en su obra Gestión de Patrimonios: Claves para rentabilizar, proteger, disfrutar y compartir el patrimonio familiar se tocarán temas como el liderazgo, cómo convertirse en un estratega patrimonial y la transmisión de la riqueza.

Preguntas sobre Gestión Patrimonial

Seguidamente se plantea un test para evaluar su gestión:

  1. ¿Cree que la cuestión de la gestión patrimonial le supera? En caso afirmativo, ¿por qué?
  2. ¿Ha reflexionado y analizado antes de contratar a sus asesores para la gestión del patrimonio?
  3. ¿Tiene algún interés personal en administrar sus finanzas usted mismo?
  4. ¿Quién es el estratega patrimonial natural de su familia?
  5. ¿Se comunica bien su familia sobre asuntos de dinero?
  6. ¿Su familia tiene claro cómo planificar la gestión del patrimonio?
  7. ¿Han dedicado tiempo a esta planificación?
  8. ¿Ha contratado alguna vez a alguien para que administre sus activos?
  9.  ¿Sabe valorar los méritos y experiencia de los posibles asesores?
  10. ¿Conoce las ventajas del Marco de Gestión Patrimonial Estratégica como herramienta?

Principios de la Gestión Patrimonial

También encontrará en el documento adjunto los ocho principios más importantes relacionados con la Gestión Patrimonial, que son:

  1. Encárguese de ello lo antes que pueda.
  2. Una intereses familiares y de negocio al fijar los objetivos de creación de riqueza.
  3. Fomente la cultura de la responsabilidad.
  4. Apóyese en todos los recursos de su familia.
  5. Delegue, confíe y respete la independencia de los demás miembros.
  6. Es interesante diversificar pero con planificación y enfoque.
  7. Desarrolle planes y estrategias sencillas
  8. Fomente a los futuros líderes familiares adecuados para la gestión del patrimonio.

Finalmente se hace especial hincapié en el concepto de mitigar el riesgo.

En Bosch-Bages, tu Notaría de Barcelona puedes solicitar este servicio.