Ti chiedi come gestire il tuo Patrimonio familiare? Ti offro di conoscere l'inizio del PIANO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO.

Quanto è utile? In primo luogo, aumentare la consapevolezza dell'importanza della decisione. Secondo, darti idee e terzo, darti strumenti.

Contenuti del piano

Dopo un'introduzione basata su alcune riflessioni del noto autore Lucas, Stuart E. nel suo lavoro Management of Wealth: Saranno discussi i fattori chiave per rendere redditizia la ricchezza della famiglia, proteggere, godere e condividere argomenti come la leadership, come diventare uno stratega della ricchezza e la trasmissione della ricchezza.

Domande sulla gestione patrimoniale

Successivamente, viene proposto un test per valutarne la gestione:

  1. Pensi che la questione della gestione patrimoniale sia al di là delle tue capacità? Se sì, perché?
  2. Hai pensato e analizzato prima di assumere i tuoi consulenti di gestione patrimoniale?
  3. Hai un interesse acquisito nella gestione delle tue finanze da solo?
  4. Chi è lo stratega della ricchezza naturale della tua famiglia?
  5. La tua famiglia comunica bene su questioni legate al denaro?
  6. La tua famiglia ha le idee chiare su come pianificare la gestione patrimoniale?
  7. Hai dedicato del tempo a questa pianificazione?
  8. Hai mai assunto qualcuno per gestire i tuoi beni?
  9.  Sai come valutare i meriti e l'esperienza di potenziali consulenti?
  10. Conosci i vantaggi dello Strategic Wealth Management Framework come strumento?

Principi di gestione patrimoniale

Troverai anche nel documento allegato gli otto principi più importanti relativi al Wealth Management, che sono:

  1. Prenditene cura il prima possibile.
  2. Famiglia e interessi aziendali quando si fissano obiettivi di creazione di ricchezza.
  3. Promuovere una cultura della responsabilità.
  4. Affidati a tutte le risorse della tua famiglia.
  5. Delegare, fidarsi e rispettare l'indipendenza degli altri membri.
  6. È interessante diversificare ma con pianificazione e concentrazione.
  7. Sviluppa piani e strategie semplici
  8. Incoraggiare futuri leader familiari idonei per la gestione patrimoniale.

Infine, particolare enfasi è posta sul concetto di mitigazione del rischio.

In Bosch-Bages, tu Notaio di Barcellona puedes richiedi questo servizio.