Ti chiedi come gestire il tuo Patrimonio familiare? Ti offro di conoscere l'inizio del PIANO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO.
Quanto è utile? In primo luogo, aumentare la consapevolezza dell'importanza della decisione. Secondo, darti idee e terzo, darti strumenti.
Contenuti del piano
Dopo un'introduzione basata su alcune riflessioni del noto autore Lucas, Stuart E. nel suo lavoro Management of Wealth: Saranno discussi i fattori chiave per rendere redditizia la ricchezza della famiglia, proteggere, godere e condividere argomenti come la leadership, come diventare uno stratega della ricchezza e la trasmissione della ricchezza.
Domande sulla gestione patrimoniale
Successivamente, viene proposto un test per valutarne la gestione:
- Pensi che la questione della gestione patrimoniale sia al di là delle tue capacità? Se sì, perché?
- Hai pensato e analizzato prima di assumere i tuoi consulenti di gestione patrimoniale?
- Hai un interesse acquisito nella gestione delle tue finanze da solo?
- Chi è lo stratega della ricchezza naturale della tua famiglia?
- La tua famiglia comunica bene su questioni legate al denaro?
- La tua famiglia ha le idee chiare su come pianificare la gestione patrimoniale?
- Hai dedicato del tempo a questa pianificazione?
- Hai mai assunto qualcuno per gestire i tuoi beni?
- Sai come valutare i meriti e l'esperienza di potenziali consulenti?
- Conosci i vantaggi dello Strategic Wealth Management Framework come strumento?
Principi di gestione patrimoniale
Troverai anche nel documento allegato gli otto principi più importanti relativi al Wealth Management, che sono:
- Prenditene cura il prima possibile.
- Famiglia e interessi aziendali quando si fissano obiettivi di creazione di ricchezza.
- Promuovere una cultura della responsabilità.
- Affidati a tutte le risorse della tua famiglia.
- Delegare, fidarsi e rispettare l'indipendenza degli altri membri.
- È interessante diversificare ma con pianificazione e concentrazione.
- Sviluppa piani e strategie semplici
- Incoraggiare futuri leader familiari idonei per la gestione patrimoniale.
Infine, particolare enfasi è posta sul concetto di mitigazione del rischio.
In Bosch-Bages, tu Notaio di Barcellona puedes richiedi questo servizio.
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