Vous vous demandez comment gérer le vôtre Patrimoine familier? Je vous propose de connaître le début du PLAN DE GESTION DES ACTIFS.

À quel point est-ce utile? Tout d'abord, faites prendre conscience de l'importance de la décision. Deuxièmement, donnez-vous des idées et troisièmement, donnez-vous des outils.

Contenu du plan

Après une introduction basée sur quelques réflexions de l'auteur bien connu Lucas, Stuart E. dans son ouvrage Management of Wealth: Les clés pour rendre la richesse familiale rentable, protéger, profiter et partager des sujets tels que le leadership, comment devenir un stratège de la richesse et la transmission de la richesse seront discutées.

Questions sur la gestion de patrimoine

Ensuite, un test est proposé pour évaluer sa gestion:

  1. Pensez-vous que la question de la gestion de patrimoine vous dépasse? Si oui, pourquoi?
  2. Avez-vous réfléchi et analysé avant d'engager vos conseillers en gestion de patrimoine?
  3. Avez-vous un intérêt direct à gérer vous-même vos finances?
  4. Qui est le stratège de la richesse naturelle de votre famille?
  5. Votre famille communique-t-elle bien sur les questions d'argent?
  6. Votre famille sait-elle comment planifier la gestion de son patrimoine?
  7. Avez-vous consacré du temps à cette planification?
  8. Avez-vous déjà embauché quelqu'un pour gérer vos actifs?
  9.  Savez-vous comment évaluer les mérites et l'expérience des conseillers potentiels?
  10. Connaissez-vous les avantages du cadre stratégique de gestion de patrimoine en tant qu'outil?

Principes de la gestion de patrimoine

Vous trouverez également dans le document ci-joint les huit principes les plus importants liés à la gestion de patrimoine, à savoir:

  1. Prenez-en soin dès que vous le pouvez.
  2. Une famille et des intérêts commerciaux lors de la définition des objectifs de création de richesse
  3. Promouvoir une culture de responsabilité.
  4. Appuyez-vous sur toutes les ressources de votre famille.
  5. Déléguer, faire confiance et respecter l'indépendance des autres membres.
  6. Il est intéressant de se diversifier mais avec une planification et une concentration.
  7. Développer des plans et des stratégies simples
  8. Encouragez les futurs chefs de famille appropriés à la gestion de patrimoine.

Enfin, un accent particulier est mis sur le concept d'atténuation des risques.

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