Des restrictions peuvent-elles être placées dans le testament?

La liberté du testateur lors de la délivrance d'un testament est un fait légalement consolidé. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaît le droit de léguer ces biens légalement acquis (art 17 CFRUE), et la Constitution espagnole inclut le droit à l'héritage (article 33 CE) et permet au législateur de la réglementer. Le pouvoir des individus de décider du sort de leurs biens et, par conséquent, la liberté du testateur est consacré. La succession s'effectue selon la volonté du défunt, à condition que celle-ci ait été énoncée dans un testament établi conformément à la loi (art 421-1 CCCat). Au-delà de ces exigences minimales imposées par le législateur (dans le cas espagnol, la figure du légitime), il est possible de disposer des actifs à volonté. 

Par conséquent, il est possible non seulement de disposer des biens, mais également d'établir des conditions et des clauses pour l'acceptation de l'héritage. Ces conditions et clauses ont une limite principale : elles ne doivent pas être contraires à la loi ou aux bonnes mœurs, faute de quoi elles seront considérées comme non fixées (art 792 CCEsp). Par conséquent, les conditions qui, si elles étaient maintenues, donneraient lieu à un acte contre-legem ou une violation du droit. Pour plus d'informations, consultez le documents d'acceptation de succession.

La clause de non-litige

Une figure courante dans les testaments est la clause non contentieuse, ou clause prohibitive d'intervention judiciaire et de protection juridictionnelle effective. Sont considérées comme telles les clauses dans lesquelles le testateur interdit de contester le testament ou d'aller en justice. Lors de la rédaction du testament, ces clauses sont particulièrement attractives. Ils peuvent aider à prévenir l'escalade et/ou le débordement des conflits et à protéger l'intégrité du testament. Son existence peut permettre au testateur d'empêcher les héritiers d'abuser de l'intervention judiciaire pour obtenir des droits supérieurs à ceux reconnus. Un testament qui ne peut être modifié judiciairement est un testament qui est maintenu selon la volonté du testateur.

Cependant, l'utilisation de ces clauses a été découragée par la art 223-18 CCat qui déclare que les clauses qui empêchent la contestation du testament seront considérées comme non formulées. La clause de non-contentieux n'a aucune force juridique pour empêcher la contestation, et son existence sera ignorée par les tribunaux. La motivation du législateur est d'assurer une protection juridictionnelle efficace et de maintenir la sécurité juridique. Le but de l'interdiction est d'assurer que ceux qui se trouvent face à un héritage aux conditions nulles ou manifestement illégales aient accès à une solution légale et à une protection judiciaire effective (article 24.1 CE).

Pourquoi les mettre, s'ils sont considérés comme non formulés ?

Il y a ceux qui considèrent que, puisqu'elles ne seront pas prises en compte par le juge, cela ne vaut pas la peine de formuler ces clauses. Cependant, la plupart des testaments ne sont pas présentés devant un juge; et son efficacité repose sur son autorité en tant que dernière expression de la volonté du défunt. Que le testateur établisse son opposition au conflit entre héritiers, accentue sa volonté. Le testateur est libre de disposer de ses biens en héritage, et la disposition qu'il fait doit être respectée tant qu'elle est conforme à la loi. La clause de non-contentieux est établie non pas comme une norme d'efficacité juridique, mais comme une norme d'efficacité morale. Elle rappelle aux héritiers que le litige, la discussion, s'opposent directement à la volonté du testateur, et peuvent favoriser une résolution extrajudiciaire. La remise d'un testament où la volonté de la personne apparaît clairement donne une plus grande sécurité aux héritiers.

De notre bureau de notaire, nous conseillons que le testament soit rédigé clairement, en évitant d'éventuels conflits. Dans les cas où la gestion de l'héritage peut être conflictuelle, nous recommandons d'établir un exécuteur. De plus, nous recommandons l'utilisation de la clause non contentieuse pour exprimer la volonté du testateur.

Si vous souhaitez faire un testament ou avez besoin de conseils, n'hésitez pas à contacter chez nous, chez le Notaire Bosch-Bages.