Dans cet article, nous allons analyser les déshéritage pour absence de lien de parenté. La déshéritation est le fait d'exclure délibérément et expressément un héritier réservataire ou légitime de l'héritage qui lui correspondrait par la loi. Le Code civil de nombreux pays reconnaît le droit de certains membres de la famille à recevoir une partie de l'héritage, dit légitime, quelles que soient les dispositions que le testateur a établies dans son testament. Ces proches sont généralement les descendants, les ascendants et, parfois, le conjoint ou droit partenaire.

L'absence manifeste et continue de lien de parenté entre le défunt et l'héritier permet l'exhérédation, si elle est pour une cause exclusivement imputable à l'héritier (SAP 539/2021).

Avec la pandémie, le débat a été relancé sur la déshéritage équitable, surtout dans les cas où il existe un absence de traitement familial. En Espagne, des initiatives ont vu le jour au niveau de l’État pour promouvoir une réforme du déshéritage.

La déshéritation permet à celui qui accorde le volonté, priver de le légitime à qui il serait légalement attribué. La personne déshéritée ne recevra rien du patrimoine, quel que soit leur lien de parenté avec le défunt. S'agissant d'une disposition qui rompt définitivement le lien familial, les causes de déshéritage sont fixées par la loi. Déshériter n’est pas une décision qui doit ou peut être prise à la légère.

L'exhérédation, toujours dans le testament

C'est pourquoi il n'est possible de déshériter que par testament, puisqu'il s'agit d'une disposition testamentaire. S’il n’y a pas de déclaration formelle de testament, le déshéritage n’est pas « équitable ». Il s'appelle "déshéritage équitable» à cela bravo. Pour qu'il soit valide, le cause légale de déshéritage, la personne déshéritée doit être nominalement désignée (les dénominations telles que « mon fils, l'aîné » ne sont pas acceptées), et le déshéritage ne peut être conditionné.

Dans ces cas dans lesquels aucun testament n’a été rédigé, il ne peut être déshérité. Cependant, le art 756 CCEsp prévoit des causes d'incapacité héréditaire, qui permettent à l'héritier ab intestato (sans testament) exclure un autre des héritiers légitimes. Si vous voulez vous assurer qu'un de vos héritiers ne reçoive rien, vous devez rédiger un testament.

L'absence manifeste et continue de lien familial

Lors de l'examen de l'exhérédation, il est important de noter les différences entre la loi de l'État ( art 848 à art 857, CCEsp ) et régional, de sorte que les particularités de chaque cas doivent être prises en compte. Dans le cas catalan, il y a cinq causes d'exhérédation, établies dans le art 451-17 CCCat :

  1. a) Les causes d'indignité établies par l'article 412-3.
  2. b) Le refus de la pension alimentaire au testateur ou à son conjoint ou partenaire dans une relation stable, ou aux ascendants ou descendants du testateur, dans les cas où il existe une obligation légale de les fournir.
  3. c) Maltraitance grave du testateur, de son conjoint ou concubin dans une relation stable, ou des ascendants ou descendants du testateur.
  4. d) La suspension ou la privation du pouvoir qui correspondait au parent légitime sur l'enfant décédé ou de celui qui correspondait à l'enfant légitime sur un petit-fils du défunt, dans les deux cas pour des raisons imputables à la personne suspendue ou privée de pouvoir.
  5. e) L'absence manifeste et continue de lien de parenté entre le défunt et l'héritier, si c'est pour une cause exclusivement imputable à l'héritier.

C'est cette dernière cause, « l'absence manifeste et continue de relation », qui nous affecte. Un jugement récent du Tribunal provincial de Barcelone (SAP BCN 539/2021) résout un cas d'exhérédation pour absence de lien familial et établit les critères permettant de déterminer si l'exhérédation était « juste ».

Absence de lien

Il faut qu’il n’y ait pas de relation avec la personne déshéritée, c’est-à-dire une rupture du lien affectif. Devant les autres causes d'exhérédation, qui répondent à une violation des devoirs familiaux fondamentaux, « l’absence manifeste et continue de relation » répond à une atteinte au lien affectif familial.

La présence de cette cause dans le Code civil catalan répond à l'importance du lien affectif dans les modèles familiaux actuels. La relation familiale peut être comprise comme analogue au traitement familial utilisé dans le art 443-5 CCCat (Subordination de la succession en adoption au traitement familial). Lorsque cette absence de lien familial sera manifeste et prolongée dans le temps, elle sera un juste motif de déshéritage.

Il doit s'agir d'une cause existante au moment où l'exhérédation est effectuée. L'absence de lien familial doit pouvoir être prouvée. Lors de l'analyse de la relation pour prouver l'existence d'un manifeste y a continué absence, c'est toute la relation qui doit être prise en compte, pas seulement jusqu'au moment de l'exhérédation. S'il y a eu une résolution ultérieure du conflit, l'exhérédation ne sera plus valable.

Déshéritage imputable aux déshérités

L'absence de lien familial doit être imputable exclusivement au déshérité. Celui qui déshérite ne peut pas être responsable de l'absence de relation. A des fins probatoires, les tentatives de réconciliation ou les refus des déshérités peuvent être démontrés. Dans la phrase (SAP BCN 539/2021) des incidents au domicile familial, des témoignages, des absences de contact et des visites espacées sont évoqués. Elle est encore plus évidente dans les cas où il y a des tentatives d'actes de rétablissement de la relation par le déshérité, qui se heurtent au refus du déshérité.

L'exhérédation équitable est une option offerte aux testamentaires et peut être une réponse à des situations difficiles. De notre bureau de notaire, nous vous recommandons d'obtenir de bons conseils, afin de prendre la meilleure décision. Si vous souhaitez faire votre testament, n'hésitez pas à contacter avec nous.